| 产品模块（描述） | 助华CRM企业微信版（SAAS云部署） | ||
|---|---|---|---|
| 基础版 | 增强版 | ||
| 客 户 管 理 |
销售线索（客户线索，线索推进） | ||
| 客户（客户管理、公海客户、平均分配、客户查重、360度相关信息、共享） | |||
| 联系人（联系人管理、分配、共享、合并） | |||
| 跟进记录（跟进拜访、下次回访日期提醒） | |||
| 拜访签到（签到打卡、签到统计） | |||
| 客户地图（国家、省份、城市三级查询，并穿透查询客户列表） | |||
| 工作汇报（日报、周报、月报、微博、任务、日周月报关联销售简报，可自定义汇报模板） | |||
| 销 售 管 理 |
销售机会（销售机会管理、销售漏斗、商机推进、销售预测、商机七要素） | ||
| 报价单（销售报价、下推合同订单） | |||
| 合同订单（合同订单、关联创建回款计划、审批工作流） | |||
| 销售目标（销售目标设置与查看，包括回款额、签约额、客户数、开票额） | |||
| 财 务 管 理 |
销售发票（和合同订单、服务合同相关联的销售发票管理） | ||
| 收款单（可根据合同、发票进行收款，一个收款单可针对多个合同收款） | |||
| 回款计划（可根据合同、发票创建回款计划） | |||
| 工 具 |
产品管理（产品信息、产品报价、参考成本价、价格策略设置） | ||
| 评论（可对各模块发表评论信息） | |||
| 报 表 |
报表分析（系统预置报表，自定义统计图表） | ||
| 管理驾驶舱（线索转化分析，商机转化分析，客户转化分析等） | |||
| OA 表 单 |
常用审批单（包括付款、折扣申请、入职、用车等申请单） | ||
| 加班单（员工加班单，可统计加班工时，用于计算调休时间） | |||
| 请假单（员工请假单，可与年假或调休相冲抵） | |||
| 出差申请单（员工出差申请） | |||
| 借款申请单（员工借款申请） | |||
| 名片申请单（名片申请） | |||
| 佣金单（客户佣金单，可关联合同，统计客户合同毛利） | |||
| 费用报销单（客户佣金单，可关联合同、商机、统计客户合同毛利） | |||
| 费用预算单（直接录入预算/按销售业绩预算/按目标管理预算） | |||
| 设 置 |
成员管理（内部成员管理，分部门和数据权限范围，登录控制） | ||
| 登录策略（根据企业需要添加不同登录策略，可新建多种登录策略） | |||
| 角色权限（权限设置，包括功能按钮权限和字段权限） | |||
| 系统设置（各类自定义设置，如：界面设置、单据定制、模版设置、接口设置、自动提醒设置等） | |||
| 功能（包含几乎所有CRM模块功能，附近客户、拜访签到等） | |||
| 审批（各类单据审批，包括待审批、已审批、我提交的） | |||
| 报表（各类统计报表，如：销售简报、销售漏斗、签约金额同比等） | |||
| 设置（包括菜单显示方式、模块显示设置、报表显示设置等） | |||
| 消息（有企业微信消息，也可设置个人微信消息提醒） | |||
沪公网安备 31011502003299号