解锁高效办公新姿势！助华CRM审批工作流自定义，随时随地移动审批，助力团队高效协作
发布时间：2024-08-25 10:00:00作者：助华CRM市场部如何固化繁琐的审批流程，提高审批效率？
如何实现不同类型的合同订单走不同的审批流？
如何让审批流程透明化、流程化，实现高效协作？
如何及时审批消息提醒，随时随地移动办公？
在企业的日常运作中，严谨而高效的审批流程是必不可少的。比如，任何销售订单的折扣变更都需要经过销售经理的专业审核，保证折扣的合规性。助华CRM支持将业务流程中的审批行为放在系统中统一管理，提高审批效率，做到审批留痕，对各项业务进行有效监控和管理，轻松应对审批难题！
01审批流程在哪里设置
系统管理员登录助华CRM，从后台设置-系统定制，即可进入到审批流程定制界面：
助华CRM的大部分模块都支持设置审批流，选择特定模块后，可以看到该模块已经设置好的审批流，并且可以进行启用、复制、删除、分配等快速操作。
助华CRM的大部分模块都支持设置审批流，选择特定模块后，可以看到该模块已经设置好的审批流，并且可以进行启用、复制、删除、分配等快速操作。
02审批流程怎么设置
首先，点击“新建”，进入设置界面。
完整的审批流程设置包括“配置基本信息”与“配置流程”两大步骤：
Step1. 填写基本信息
首先，输入流程名称，选择是否启用该审批流；
接下来，根据需求选择是否开启高级配置里的功能：
其中比较常用的有以下两个
1. 审批结束是否允许编辑单据：
通常情况下，员工不允许随意篡改通过审批的单据，但对于一些特殊的业务，需要审批结束后再补充填写部分信息，这种情况就可以开启这个参数。
为了精准控制可以操作的字段，我们可以设置允许编辑全部字段还是部分字段、设置只允许哪些成员进行编辑，实现严格的数据安全性管控。
2. 是否允许反审批单据：
单据审批过程中，如果该步骤审批人发现单据填写不合规，这个参数可以控制是否允许审批人将单据打回给提交人。
此外，我们还可以设置适用提交人范围和适用范围，来控制哪些成员、哪类单据走这个审批流。
Step2. 配置具体的流程
助华CRM的设置界面采用的是图形化的呈现方式，操作起来简单易懂。
点击加号，即可选择接下来的流程节点是条件分支、还是审批人：
1. 若添加条件分支，则可以对每一个分支进行具体的【条件设置】，控制单据在审批流里具体走哪一步。
在设置触发条件的时候，可灵活选择单据内的所有字段做逻辑判断，如指定字段关键字、指定数据条件、指定日期区间等，也支持多种组合条件，帮助企业实现复杂的触发场景。设置条件后，只有满足条件，才会流转到此步骤的审批人。
2. 若添加审批人，可以对该审批步骤做进一步设置。
在基本信息的页签下，可设置该步骤的审批人。
如果审批人类型为指定角色或职位级别时，可设置审批人为空时的处理方式：
如果涉及到节点上有多个审批人时，系统也进一步地提供了“或签”和“会签”的审批策略：
“或签”：只要一个审批人通过，则可通过该审批步骤
“会签”：必须所有审批人通过，才能通过该审批步骤
在审批必填的页签下，可以让审批人针对不同的审批结果填写某些字段，以减少审批误判，提供审批结果反馈机制。
在审批通知的页签下， 可以自定义提醒方式、提醒人、提醒标题和提醒内容，确保审批人和负责人能够及时收到审批消息的提醒。
在高级功能页签下，可设置根据审批结果自动给单据字段赋值。
03助华CRM审批功能价值点总结
1、审批流程可自定义不同的审批步骤和权限设置，满足各种业务场景的需求；
2、提交审批即时提醒，减少手动操作和纸质文档流转的时间，促进高效协作；
3、管理层打开手机就能处理审批，随时随地移动办公。
沪公网安备 31011502002997号