助华动态

助华CRM拥有强大的自定义功能，首页通过简单的操作就能设置出一个专属数据看板，并且其中的每个报表组件都能进行详细设置。
但你知道吗？助华CRM的自定义远不止如此！我们今天要介绍的筛选器设置，能实现更为灵活的自定义，解锁助华CRM的无限潜能！
 

 

一、查看范围
一般情况下，首页能看到哪些成员的数据，是按照首页模块的【数据范围】设置显示的。
 

 

但是如果想要实现，某个组件按照数据取值所在模块的【数据范围】显示，应该怎么设置呢？就比如某公司为了激励销售人员，需要让他们在首页看到整个销售部门的目标完成率、数据龙虎榜。
但是对于销售漏斗，只需要让他们看到自己的数据即可。（注：销售人员角色的销售机会模块的数据范围为“自己的”）
很简单！我们只需要在销售漏斗模块的组件设置中找到筛选器设置，将查看范围设置为销售机会即可轻松实现。
 

 

设置之后，该销售人员在首页就只能看到自己的销售漏斗数据。
 

 

二、时间范围
首页数据筛选器支持按照时间范围来筛选，如本周、本月、本年度等。
 

 

但是有些单据里面有好几个时间日期类型的字段，那么每个报表组件在进行筛选时，到底以哪个时间字段为基准呢？
 

 

比如销售漏斗，抓的是销售机会模块的数据，但是里面有多个时间日期类型的字段，我们可以在筛选器中选择是创建时间、还是最新推进时间，或是其他时间日期字段；
 

 

再如和销售订单相关的报表组件，在进行时间筛选后，显示出来的数据是以创建日期为基准的还是以签约日期为基准的，也可以在筛选器设置中进行调整。
 
三、审批状态
那在首页上，还有一个审批状态筛选器，如果想要实现某个组件的数据不受审批状态筛选的影响，那么只需到筛选器设置中，将“审批状态”关闭即可。 
 

 

除了首页的数据看板设置，在数据简报、工作汇报模块-工作简报设置、移动端看板定制里也可以进行筛选器设置，灵活自定义，满足企业对数据精度的极致追求！