助华动态

如何控制销售人员无法看到采购订单模块？
如何防止销售人员随意删除系统内客户信息？
如何让销售人员看不到或不可编辑产品的【成本价】字段？
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角色权限管理是所有数字化管理系统都会涉及的一个重要部分，它直接关系到业务运营的顺畅与安全。
尤其在CRM管理系统中，精细化的角色权限设定是至关重要的。我们需要对不同角色、不同成员的权限进行控制，来避免因权限控制缺失或操作不当引发的风险问题，如资料删除、隐私数据泄露等，保障业务的稳定高效运行。
今天，我们就来从以上几个常见问题入手，深入拆解助华CRM角色权限设置。
 
 
一、什么是角色权限设置？
CRM系统内的角色权限设置是指：根据职位或工作职责创建不同的用户角色（如销售经理、销售专员、客户服务代表），并为每个角色设置相对应的模块权限、操作按钮权限、字段权限，最终实现权限的区分和隔离。
 

 

二、助华CRM如何设置角色权限？
为了实现灵活的权限分配，管理员可以根据实际业务场景添加自定义角色，如销售总监、销售人员、财务人员等。
 

 

然后按照不同角色的业务需求，设置具体权限：

1. 模块权限
 

 

可对CRM所有模块配置菜单栏入口权限，实现角色不同，菜单栏呈现的模块不同。
 

2. 操作按钮权限
可设置CRM所有模块配置列表及界面的操作按钮的权限，来控制该角色是否有权进行新建、编辑、删除、共享等操作。
 

 

3. 字段权限
除了对每个模块设置操作权限，还支持设置模块中每个字段权限的访问权限级别，包括不可见、只读、读写、编辑时只读这四种，实现更为精细化的权限控制。
 

 

 

此外需要补充说明的是，对于单据分录部分的字段权限，需要到后台设置-单据分录定制中进行设置：
 

 

三、设置成员角色权限
设置好角色权限后，点击“设置成员”，选择哪些成员受该角色权限控制。一个角色权限可以分配给多个员工，但一个员工只能拥有一个角色权限。
 

 

若要修改某员工的角色权限，系统管理员也可以直接到成员管理中，编辑该成员的角色权限；若要配置新员工的账号权限，系统管理员可在成员管理中直接选择与其职位相对应的角色权限。
那么，对于开头提到的三个常见问题，我们究竟应该如何设置才能实现呢？

Q1：如何控制销售人员无法看到采购订单模块？
设置销售人员所属的角色权限，不勾选【采购订单】模块即可；

Q2：如何防止销售人员随意删除系统内客户信息？
在销售人员的操作按钮权限设置中，确保【删除】按钮状态为未勾选；

Q3：如何让销售人员看不到或不可编辑产品的【成本价】字段？
在销售人员所属的角色权限中，设置产品管理模块的【成本价】字段为不可见，即可实现控制。


四、助华CRM角色权限管理价值点
1、模块权限：每个角色只能看到与自己工作相关的功能模块，其他无关的功能模块不显示，菜单栏更简洁；
2、操作按钮权限控制：通过角色权限，可以精确地控制用户可以点击的操作按钮，有效防止误操作；
3、字段权限：根据角色来设置模块中的每一个字段是否可见、可编辑，实现更精细数据安全管理。