助华动态

在日常使用CRM系统的过程中，您是否遇到过以下难题？

老板需要全面掌握所有客户信息，而销售主管和团队成员需关注各自的业务范围......
每个人需要看到的数据范围都不一样，怎么才能通过系统设置实现？
又或者希望销售助理仅具备查看系统销售数据的权限，而不能对这些数据进行编辑修改，怎样通过系统进行控制？

对于这些问题，助华CRM的数据范围控制都能轻松解决。
 

 

在CRM系统中，通常存在大量的客户数据、销售数据、营销数据等敏感信息。我们可以通过CRM系统设置来确保用户只能够访问与其职责相关的数据，以保护数据的隐私性和安全性。

助华CRM系统能够实现不同用户拥有不同的数据权限，让每个用户能看到的数据不同。系统管理员可以在系统设置-成员管理列表勾选需要进行设置的成员，然后点击上方的【数据范围】按钮。
 

 

在数据范围设置界面，可以分为左右两大区块，左边控制的是该成员在每个模块的数据列表中能看到哪些数据。
 

 

具体来说，若“老板”想要看到所有人的数据，则在所有模块中选择“全部”；销售总监需查看整个部门的数据，则在所有模块中选择“按部门”；
销售顾问只需要看到自己的客户和合同，则在客户模块、合同模块选择“自己的”。

设置好后，这些呈现在数据列表里的数据：对于”负责人“是自己的单据，必然是有权查看单据详情的。而对于”负责人”不是自己的单据，我们可以在右侧进行单独的权限设置。
 

 

这里分为两种情况：

1、对于负责人不是自己，但创建人是自己的单据，可以单独设置是否有权查看单据详情、是否有权编辑单据，以及在模块列表页进行搜索时是否允许筛选出【创建人】为自己的单据；
   
2、而对于其他成员的单据（负责人和创建人都不是自己），可以单独设置是否有权查看单据详情、是否有权编辑单据、是否有权删除单据。

最后需要强调的是：

1、数据范围控制中的【查看】权限，高于角色权限控制，即无论角色权限中是否有【查看】权限，只要在这里勾选了，就可以查看数据范围内的数据；

2、对于【编辑】【删除】权限，必须角色权限中有这两个权限，然后在这里勾选上控制后，才可以对数据范围内的数据进行相关操作。
 
对助华CRM数据范围控制进行了详尽解析后，我们继续聚焦用户在实际应用中遇到的一些常见问题，看助华CRM如何一一破解！

Q1：怎么限制不同销售部门的成员只能看见自己部门的客户，不允许查看其他销售部门的？
在后台设置-成员管理中勾选成员，进行数据范围设置即可

 

Q2：如何实现销售助理能看到全部门的客户数据、销售数据，但是他只能修改自己的数据，不是自己的数据不允许他修改？

首先，设置销售助理的数据范围。客户数据、销售数据为按部门，勾选本部门即可。然后，勾选【查看其他成员的单据详情】，不勾选【编辑其他成员的单据】，这样销售经理就可以查看不是自己的单据详情但无权修改
 

 

Q3：市场人员导入了一批新的线索，然后把线索分配给了销售人员做跟进后，市场人员就看不到这些数据了，更无法看到后续的客户进展情况，导致难以统计市场人员的业绩。那么如何让市场人员还能看到这部分数据但无法修改呢？

市场人员将自己创建的线索分配给销售人员后，单据的【负责人】会变为销售人员，但【创建人】仍是市场人员。这种情况下，就需要设置市场人员的【数据范围】，将【查看自己创建的单据详情】【查询自己创建的单据列表】勾选上即可
 

 

Q4：公司里的销售专员，为什么别人共享给他的客户信息他只能在列表里看到，一点击客户详情还会报错，也编辑不了？

一般来说，销售专员的数据范围为“自己的”，只能看到负责人为自己的数据。对于其他人的共享给他的单据，如果想拥有查看和编辑的权限，需要勾选【查看其他成员的单据详情】、【编辑其他成员的单据】
 

 

助华CRM数据范围控制价值点：

1、每条数据都有清晰的所有者，确保成员只看到与自己工作相关的信息，提高数据安全性。
2、针对不是自己负责的数据，可以单独设置查看、编辑权，极大方便企业内部的数据共享与团队协作。