助华动态

在传统的销售管理中，高层管理者经常会面对以下管理难点：

如何将A销售的客户销售负责人变更为B销售？
销售人员工作变动，如何快速交接客户资料？
如何设置客户的服务收费人（客户成功经理）？
新录入了一批新的销售线索或者客户，如何批量平均分配给不同的业务员来负责跟进？

对于解决这样的销售管理难点，我们可以使用助华CRM系统里的分配功能来化解以上难题。

在助华CRM系统里，每个模块都有分配功能，系统管理员可以在后台设置-角色权限中，对每种角色自定义配置在哪些模块能够拥有分配的权限。
 

 

并且分配后会自动变更销售负责人，即客户的归属权限与销售负责人直接关联，例如A销售负责的客户，B销售无权查看。
 

 

一、合理分配销售资源
我们以客户模块为例，拥有【分配】功能的成员，在客户管理列表界面中，可以看到有【分配】按钮，助华CRM支持两种分配方式：
 

 

1. 分配：
这种分配方式比较适用于要将一条或者数条客户资源定向分配给某个销售人员。
勾选要分配的客户，点击分配，即可选择要分配给某个员工。分配成功后，会有提示信息，并且系统自动更改这些单据的销售负责人。
 

 

2. 平均分配：
如果是有一批新录入的客户资源，想要快速、公平的分给部门内的几个销售人员，就可以使用平均分配。
勾选要分配的多条客户，点击平均分配，即可选择要分配给哪些员工。分配成功后，同样会有提示信息，自动更改这些单据的销售负责人。
 

 

二、客户相关信息一键交接
如果需要将离职员工手里的的某个客户资料全部交接给新员工（如：与客户相关的销售机会、联系人、销售订单、收款单等），我们就可以在系统参数设置后台开启【设置分配客户管理时是否同时分配相关信息】参数。

这样只需要在客户模块进行分配后，该客户的所有相关单据都会自动变更负责人，原来需要几天时间进行交接的信息，现在可以一字不落的在1分钟之内搞定。同理，如果是要交接某个销售机会的全部资料，那么也可以开启这个参数，实现所有相关信息一键交接，快捷高效。
 

 

三、公海客户分配
客户管理【公海未分配】页签下的【分配】按钮权限比较特殊，除了【角色权限】控制，还受公海配置里【公海管理员  】或【允许“公海分配”的成员】设置控制。
 

 

在这里，拥有【分配】权限的成员可以进行分配与平均分配操作，操作完成后，不仅销售负责人字段自动变更了，公海状态也会由公海未分配变为公海已分配。
 
四、设置客户的服务收费人
在服务收费管理模块，勾选单据，进行分配操作后，可以看到该客户的【服务收费人】字段进行了自动变更，实现双代表制管理，即一个客户既有销售负责人有服务收费人。
 

 

助华CRM分配功能价值点：

1、有效盘活客户资源，促进企业内部公平竞争；
2、销售离职、人员变动，一键进行客资继承与交接，避免销售离职带走客户资源；
3、设置服务收费人（客户成功经理），实现双代表制；
4、合理分配公海客户，客户价值最大化！